2000年-2014年中國人造板產量增長趨勢

2013年中國人造板行業產量集中度情況 （國家統計數據）

    據FAO林業貿易數據庫資料顯示，早在2007年，中國人造板產量已在世界總產量中占比超過1/4，位居世界第一。如果說8年前的數據已經有些過時無法反射當前的世界人造板產業格局，那么在較近的2013年數據統計中，我國人造板產量占比世界份額40.88%，繼續領跑全球，而這個壓倒性數據多少應該可以折射出中國人造板產業的繁榮盛況。但硬幣總有兩面，風險也常與繁榮相伴——巨大的市場占有率在沒有形成行業優勢之前，不僅不具話語權、難以得到回報，而且還隨時面臨各種風險，中國人造板產業正處于如此的尷尬境地。

    產業+減緩+并購+技術

    促升級三管齊下

    依據國家統計數據顯示，我國人造板產量從2000年的0.20億立方米發展到2013年的2.72億立方米，13年實現12.6倍增長，發展驚人。但是隨著我國宏觀經濟發展速度的減緩，人造板生產也逐步剎車進人怠速發展階段——從21世紀第一個10年平均超過20%的高速發展逐漸降至10%以下。具有一定規模的人造板企業產品銷售收入同比增長在15%左右，與往年年均20%至30%的增長率相比增幅明顯降低。高端優質纖維板、刨花板產品進口呈大幅度增長態勢……

    隨著我國資本市場IPO的開閘和新三板政策的調整，多數進入人造板領域的私募股權投資急于尋找退出途徑，再加之市場低迷，行業經濟不景氣，使得2013年成為人造板行業資產重組、企業并購最活躍的一年。業內多家企業易主、賣殼、被兼并。而2013年12月6日，林木類期貨膠合板和纖維板在大連商品交易所上市交易，填補了國內林產品期貨品種空白，開創了期貨市場服務林木產業的新領域，對人造板行業意義重大。兩板期貨對于有效減少市場無序競爭、降低企業資金風險、穩定產品價格、創造合理利潤架起了新平臺，也為企業重組、產業升級、市場拓展提供了新機遇。

人造板加工現場 遲誠 攝

    在國產人造板連續壓機生產線問世和《產業結構調整指導目錄》頒布之后，我國人造板行業全面進人技術進步裝備升級階段。以纖維板行業為例，2013年初全國新建纖維板生產線55條，設計生產能力達到每年687萬立方米，其中連續平壓生產線34條，合計生產能力為每年527萬立方米，占在建纖維板生產能力的77%。而2013年美國《復合木制品甲醛標準法案》升級版CARB認證Ⅱ的出臺，對木制基材人造板提出了更高的環保要求，盡管對我國木制品出口造成極大影響，但也促進了國內低醛和無醛人造板膠粘劑的發展。不少企業使用大豆制成的生態粘合劑、異氰酸酯(MDI)膠粘劑和三聚氰胺改性膠粘劑生產人造板，與產業鏈末端品牌企業聯合推出無醛、低醛木制品，提高了產品質量和市場運作效果。

    產業-作坊-薄利-非法

    棄宿疾多方發力

    一直以來，我國人造板產業雖然占額較大，但企業規模卻不成體系。全國各省均有膠合板企業，總數合計上萬家，多數為中小型民營企業，且90%的企業年產量在1萬立方米以下，僅少數年產2萬立方米以上，家庭作坊式工廠更是遍地開花。整體而言，中國人造板產業缺乏具有強競爭力的商業巨頭，分散經營導致無法抱團發力，出現了一系列諸如無力引進先進技術設備、無法開展有效市場營銷、無法實現企業內部與外部的雙重規模經營等由“小”而生的“大”問題。

    除了作坊式生產，我國人造板制造業還存在整體效益下滑的宿疾。近5年來，人造板行業總資產穩定增長，企業數量基本持平，行業銷售毛利率和凈利潤率穩定小幅增長。盡管行業虧損面略有減少，但由于受國內房地產調控和國際市場下滑的負面影響，收入增長率出現大幅下降；雖然利潤總額有所增加，但是銷售利潤率低于7%，行業盈利能力仍處于較低水平。而造成“薄利”的原因一方面是受國際市場萎縮和國內房地產調控影響，導致人造板下游產業放慢發展速度，部分人造板市場短期銷售不暢；另一方面，木材原料短缺，原輔材料價格上漲，物流、人工和資金等生產成本增加，造成大多數企業效益降低，個別企業被迫停產。從總體來說，當前人造板行業生產規模發展減緩，資源瓶頸仍然存在，產品結構亟待調整，技術創新有待加強，預計未來2-3年行業將保持平衡發展態勢。

    在人造板出口方面，據2013年3月3日生效的歐盟《原產國標簽法》要求，出口到歐盟市場的木制品必須獲得FSC身份證，證明生產企業釆購的木材產自合法開發的森林。這對我國運營規范、產品順利通過FSC認證的大型企業影響不大，但對多數中小制品出口企業沖擊明顯。2012年12月和2013年3月美國對華進口的硬木和裝飾用膠合板分別作出反補貼和反傾銷調查初裁，涉及江蘇徐州、宿遷、連云港等地108家企業，涉案金額達3.3億美元；如果加入從上海、山東等口岸的出運量，涉案出口額更大。膠合板是蘇北地區傳統出口產品，附加值不高，實際利潤率較低，主要靠成本優勢，大多就地取用速生楊樹加工；如果雙反成立，將導致涉案企業被逼退出美國市場，給該地區人造板行業帶來巨大經濟損失，進而影響當地大批林農的切身利益。想要扭轉出口中處于弱勢的境況，適應國際相關法規及條文，在國際共識的大框架下進行人造板出口，為中國人造板貼上“合法”“環?！钡臉撕?。

    總結而言，雖然當前環境和形勢復雜，海外經濟動蕩、產品出口低迷，國內經濟放緩、居民消費有限，房地產調控、投資減速，人造板產業發展整體面臨嚴峻挑戰，迫使人造板行業加快結構調整和創新發展步伐。但是未來一段時期內，全球經濟繼續復蘇，國內城鎮化建設、新農村建設、交通基礎設施建設步伐加快，人造板及其下游產品出口和國內市場消費企穩向好。人造板行業需要優化管理、節能降耗、整合資源、提高生產效率和產品質量，履行更多的社會責任、滿足消費者對人造板產品適用性、功能性、環保性提出的更高要求。

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